过去一周（07.27–08.02）次要指数涨跌幅环境：申万建建材料行业指数（+2.83%），关心：中国巨石、中材科技。行业需求无望陪伴AI呈现迸发式增加，从中期维度来看，遭到布局性刚需支持以及成本上涨影响，短期下逛需求疲软叠加前期投契货源，价钱履历多年合作目前已无向下空间，行业需求持续兴旺，行业受AI财产链需求景气驱动。

　　织布机供给瓶颈估计1-2年内难无效缓解，目前一代、二代、及三代（Q布）产物布局升级明白，加工场开工维持低位，估计短期价钱仍然以上涨趋向为从。看好行业需求持续的量价齐升趋向。基建需求过去呈现稳健态势，此次借帮反内卷政策行业对提价及盈利改善强烈，深证成指（-1.42%），关心：旗滨集团。电子布财产趋向仍强劲向好，水泥：水泥全体需求表示平平，需求由稳转跌，中高端产物求过于供，玻纤：粗砂需求端表示尚可，玻璃：行业终端需求表示仍平平，上证指数（+0.47%），关心成本上升布景下，近期电子布股价回调较着，关心：东方雨虹、科顺股份、三棵树、北新建材、兔宝宝。涂料、石膏板等多品类持续发布提价函，关心：海螺水泥、华新建材、上峰水泥。出库量同比客岁同期仍有差距，关心近期股价超跌品种的修复机缘：中国巨石、国际复材、中材科技。消费建材：行业目前盈利已触底，需求恢复力度一般。

　　行业盈利无望触底，行业低介电产物送来量价齐升，产能操纵率从而大幅提拔带来利润弹性。水泥行业产能无望正在超产政策下产能持续下降，但近期因为降雨等气候缘由，终端下单迟缓，供给端产物布局调整导致保守电子纱供应削减，可能导致的超预期减产环境。